Information | Monatsreporting für Partner & Endkunden-Berichte anpassen und versenden
Frage oder Herausforderung
Wie kann ich die automatisierten Endkunden-Berichte anpassen und versenden?
Lösung oder Antwort
Als erstes musst du den jeweiligen Kunden zu dem du die Reports generieren willst in der Kundenakte mit dem jeweiligen Service verknüpfen. Dafür folgst du dieser Anleitung.
Nachdem das erledigt ist begibst du dich ins SYNAXON Services Dashboard, dort kannst du jetzt zwei Arten von Berichten generieren. Einmal den Partnerbericht (welcher für dich gedacht ist als Übersicht über alle Kunden) und einmal den Kundenbericht (welcher für den Endkunden gedacht ist).
Die Konfiguration zum Partnerbericht findest du im SYNAXON Services Dashboard links unter “Berichte”:
Für die Konfiguration des Kundeberichts musst du links zuerst auf “Meine Kunden” und dann den jeweiligen Kunden auswählen.
Dort findest du wieder einen Punkt “Berichte” über welchen du den Kundenbericht konfigurieren kannst.
Hinweis: Dieser Artikel beschreibt das neue Endkunden-Reporting. Falls du noch das alte monatliche Reporting nutzt, beachte bitte, dass dies nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird.
Hier gelangst du zum neuen Reporting-Bereich : LINK
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