Anleitung | EGIS | Verknüpfung von SYNAXON Managed Services mit einem Kunden für Reporting

Frage oder Herausforderung

Wie verknüpfe ich einen Kunden (aus der Kundenakte) mit einem SYNAXON Managed Service? Wie stelle ich sicher, dass das Reporting korrekte Daten liefert?

Damit dein neues Reporting korrekt funktioniert, muss eine Verbindung zwischen deinem Kunden und dem genutzten Produkt hergestellt werden.

Lösung oder Antwort

Schritt 1: Anmeldung im EGIS Portal

Beginne mit dem grundlegenden Schritt, dich im EGIS Portal anzumelden. Nutze hierfür deine persönlichen Zugangsdaten.

Schritt 2: Kunden im entsprechenden System anlegen

Wenn dieser Schritt bereits durchgeführt wurde, kannst du mit dem nächsten Schritt Fortfahren

Abhängig vom Typ des gebuchten Services ist es erforderlich, deinen Kunden im entsprechende Hersteller-Portal anzulegen. Für das Produkt Managed RMM beispielsweise musst du deinen Kunden im Dashboard anlegen, was sicherstellt, dass die erforderlichen Daten für die Verknüpfung vorhanden sind.

Schritt 3: Kunden anlegen und Auswahl des Kunden

Für die Verknüpfung eines Kunden mit Managed Services navigiere zur „Meine Kunden“-Ansicht, indem du über „Kunden und Angebote“ fährst und „Meine Kunden“ auswählst.

Wähle deinen Kunden durch einfachen Klick aus und fahre mit Schritt 4 fort.

Falls der Kunde noch nicht vorhanden ist, füge ihn wie folgt hinzu:

Klicke auf „Neuen Kunden anlegen“. Ein Formular öffnet sich, in das du alle notwendigen Kundeninformationen einträgst.

Nach Eingabe der Daten bestätigst du die Angaben, um den Anlageprozess zu vervollständigen.
Der neu angelegte Kunde erscheint nun in deinem Kundenverzeichnis.

Schritt 4: Serviceauswahl und Herstellerabfrage

Wähle unter dem Abschnitt „Managed-Service-Matrix“ im Dropdown-Menü den zu verknüpfenden Service aus.

Schritt 5: Konfiguration und Verknüpfung

Ein Popup mit den Servicekonfigurationen erscheint. Der Reiter “Service pflegen “ zeigt eine Zusammenfassung deines ausgewählten Kunden.

Der Reiter „Sichtbarkeit“ bietet die Möglichkeit, zu definieren, ob der ausgewählte Service für den Partner sichtbar sein soll. In den meisten Fällen ist es empfehlenswert, diesen Schritt zu überspringen, um die Sichtbarkeit des Services zu gewährleisten.

Anschließend erfolgt im Reiter “ Kunde Verknüpfen” die eigentliche Verknüpfung. Wähle hier deinen Kunden aus, klicke auf „Verknüpfen“ und dann auf „Fertig“, um den Prozess abzuschließen.

Schritt 6: Bestätigung und Überprüfung

Nach Abschluss des Verknüpfungsprozesses ist es ratsam, die erfolgreiche Integration im Kundenprofil zu überprüfen. Unter dem Kundenprofil solltest du nun die Managed Service Matrix einsehen können, die das verknüpfte Managed Service Produkt aufzeigt.
Diese Überprüfung stellt sicher, dass die Verknüpfung korrekt durchgeführt wurde und der Service nun aktiv ist.

Zurzeit können nur die Managed Services für RMM, Backup, Endpoint Security und E-Mail-Archivierung mit dem Kunden verknüpft werden.

Mit dem Umzug dieser Funktion in das SYNAXON Services Dashboard werden sukzessive alle Produkte verknüpfbar sein. Zusätzlich werden dann natürlich alle automatisch angelegten Kunden auch automatisch bereits verknüpft.