Anleitung | Kunden im SYNAXON Marketplace mit Produkten verknüpfen

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Warum ist die Verknüpfung wichtig?

Mit wenigen Schritten kannst du im SYNAXON Marketplace Dashboard deine bestehenden Kunden mit den gewünschten Produkten verknüpfen.
Damit unsere Services optimal funktionieren, sollten alle relevanten Produkte mit den entsprechenden Kunden verknüpft sein. So stellst du sicher, dass Berichte, Lizenzen und Serviceleistungen korrekt zugeordnet werden.

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Deine Vorteile für die Verknüpfung:.

• Zentrale Übersicht: Reports, Lizenzprüfungen und der aktuelle Stand der gebuchten Serviceleistungen werden automatisch gepflegt.

• Saubere Datenbasis: Vermeidet doppelte Einträge und erleichtert die Pflege.

• Aktueller Status sofort sichtbar: Der aktuelle Stand eines Kunden (z. B. bei Managed Security Audit → Schwachstellen, genutzte Dienste) ist direkt im Dashboard ersichtlich – ohne mühsames Zusammensuchen aus einzelnen Produktportalen.

Bestehenden Kunden verknüpfen

1. Anmelden im SYNAXON Marketplace Dashboard
   Öffne Marketplace Dashboard und melde dich mit deinen Zugangsdaten an.

2. Bereich „Verwaltung“
   Wähle in der linken Navigation Verwaltung.

3. Kundenliste aufrufen
   Klicke im Untermenü auf Kunden.
   → Es öffnet sich eine Übersicht aller deiner hinterlegten Kunden.

4. Kunden auswählen
   Suche den gewünschten Kunden über die Suchleiste oder scrolle in der Liste.

   Open

   

5. Produktverknüpfung starten

   • Klicke auf den Kundennamen, um die Detailansicht zu öffnen.

   • Wähle in der Navigation das gewünschte Produkt aus.

   • Klicke auf Bestehenden Kunden verknüpfen.

     Open

     

6. Kunde auswählen

   • Im Auswahlfenster werden alle verfügbaren Kunden angezeigt.

   • Wähle den gewünschte Kunden aus.

     Open

     

7. Speichern
   Bestätige die Auswahl mit Bestätigen

Neuen Kunden anlegen und automatisch verknüpfen

1. Im Bereich Kunden auf „Kunden anlegen“ klicken.

2. Pflichtfelder ausfüllen:

   • Kundenname

   • (Kunden-Standort auswählen) Die Unterpunkte varieren je nach Produkt

3. Speichern → Der Kunde wird erstellt und erscheint in deiner Kundenliste.

4. Produktzuordnung direkt im Produktbereich:

   • Wechsle in den gewünschten Produktbereich (z. B. Managed Backup, Managed RMM etc.).

   • Wähle Neuen Kunden anlegen.

   • Fülle die Kundendaten aus und speichere.

   • ✅ Der Kunde wird automatisch mit diesem Produkt verknüpft und im Produktportal angelegt.

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